Resumen: muchos informes de la semana son copiar cifras de un sitio a otro. Una hoja de cálculo bien montada, con ayuda de la IA para redactar el resumen, ahorra tiempo. Lo que no se delega es la lectura de las cifras y la decisión.
Qué informe automatizar
- Ventas de la semana frente a la anterior.
- Pedidos pendientes y stock bajo mínimos.
- Facturas vencidas y cobros previstos.
Empieza por uno solo. Si funciona, añade el siguiente.
Cómo montarlo
- Exporta los datos a una hoja con las mismas columnas cada semana.
- Calcula en la hoja las cifras clave: totales, variaciones y alertas. No pidas a la IA que haga las sumas.
- Pide a la IA un resumen en texto a partir de esas cifras, con tres puntos: qué ha subido, qué ha bajado y qué requiere atención.
- Revisa el resumen antes de enviarlo a nadie.
Lo que la IA no debe hacer
- Inventar tendencias o causas que no aparecen en los datos.
- Sustituir las cifras calculadas en la hoja por estimaciones.
- Recibir datos personales de clientes sin revisar antes qué información se comparte con el proveedor.
Para elegir herramienta, lee cómo elegir una herramienta de IA para tu empresa. Y para el control de los datos que se suben, cómo evaluar si una herramienta de IA cumple el RGPD.